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Nel 2020 ecommerce e tecnologie digitali trainano l'export italiano

7 aprile 2021
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Secondo i dati dell'Osservatorio Export Digitale della School of Management del Politecnico di Milano, l'eCommerce e il digitale hanno avuto un ruolo fondamentale nel contenere il crollo degli scambi commerciali tradizionali, che in seguito all'emergenza Covid19 sono calati in Italia di circa il 10%, nel sostenere le imprese nella gestione degli aumentati rischi di internazionalizzazione e nella ripartenza.

Nel 2020 l'export digitale italiano di beni di consumo raggiunge un valore di 13,5 miliardi di euro, con una crescita del +14% in linea con l'andamento pre-pandemia, e un'incidenza del 9% sull'export complessivo di beni di consumo (era il 7% nel 2019) e del 3% sulle esportazioni totali (2,5% nel 2019).

Nonostante un calo del -9% rispetto al 2019, il Fashion è ancora il settore più importante, con un valore di 7,1 miliardi di euro, pari al 53% delle esportazioni digitali di beni di consumo e al 16,5% di quelle online di settore. Segue il Food, l'unico settore "favorito" dall'emergenza con una crescita del +46% e un valore di 1,9 miliardi di euro, pari al 14% dell'export digitale e al 4% di quello alimentare. Il terzo comparto è l'Arredamento, che vale 1,1 miliardi e quasi l'8% delle esportazioni online e il 12% di quelle di mobili. Elettronica, cosmetica, cartoleria, giochi, articoli sportivi e gli altri comparti valgono complessivamente il 25% dell'export digitale B2c, ma singolarmente hanno un peso marginale.

L'emergenza sanitaria ha dato una forte spinta alle esportazioni online, ma ci sono ancora ampi margini di crescita in ambito eCommerce per le imprese italiane.

  • Il 56% delle imprese usa i canali digitali per vendere prodotti all'estero – soprattutto in Germania (34,7%), Francia (26,8%), Regno Unito (26%), USA (25,4%), Spagna (18%) e Cina (11,4%) – e il 62% di queste lo fa in più di un mercato
  • ma quasi il 75% esporta online prodotti per meno del 20% del proprio fatturato.
  • Un'impresa su dieci non ha né un export manager né un eCommerce manager, quasi la metà ha in organico solo il primo, il 70% ha inserito solo il secondo, mentre fra le imprese che esportano online una su due presenta entrambe le figure.
  • Positiva la diffusione delle tecnologie digitali: l'80% ne impiega più di una in diverse funzioni aziendali, soprattutto marketing, distribuzione, vendite e produzione.

Lo scenario macroeconomico

Gli effetti economici della pandemia sono stati gravi per molti paesi, con il commercio globale che ha registrato un calo del -10% secondo le stime del World Trade Organization. In Italia, secondo i dati ISTAT, le esportazioni sono scese del -9,7%, il dato peggiore dopo la crisi finanziaria del 2009, e le importazioni sono diminuite del -15,3%. L'export italiano è diminuito verso tutti i mercati, europei ed extra-europei, soprattutto nei settori dei beni strumentali, come le macchine industriali e le apparecchiature, mentre hanno mostrato una modesta crescita le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+3,8%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+1,9%). Lo scenario ha cominciato a migliorare nell'ultimo trimestre 2020 e le previsioni del FMI per il 2021 indicano una crescita del commercio mondiale di oltre il +7% e un ritorno ai livelli pre-crisi in Europa e USA nel 2022.

L'export digitale B2b raggiunge un valore di 127 miliardi di euro, con un calo del -5% rispetto al 2019, ma un aumento dell'incidenza sulle esportazioni complessive di prodotti, pari al 29%. Anche in ambito B2b l'export digitale ha giocato un ruolo fondamentale per la ripresa delle esportazioni, in particolare sono aumentate nel largo consumo e nel farmaceutico, bilanciate però da una riduzione nella gran parte degli altri settori merceologici. "

La filiera più digitalizzata si conferma quella automobilistica, che rappresenta il 18,5% dell'export digitale B2b per un valore di 23,5 miliardi di euro (circa il 65% dell'export automotive). Seguono il tessile e abbigliamento con 18,3 miliardi, pari al 14,5% dell'export digitale B2b e al 35% del totale del settore, e la meccanica con quasi 15 miliardi, che equivalgono all'11,8% delle esportazioni online B2b e al 20% dell'export di settore. Poi vengono il largo consumo (10 miliardi, 8%), il farmaceutico (6 miliardi, 4,6%), il materiale elettrico (5 miliardi, 4%), l'elettronica (3,5 miliardi, 3%), e una molteplicità di altri settori che complessivamente costituiscono oltre il 36% dell'export digitale B2b e valgono circa 47 miliardi.

La risposta delle imprese ai rischi dell'internazionalizzazione

Secondo un sondaggio condotto dall'Osservatorio su un campione di 124 imprese italiane di varie dimensioni e settori, l'incertezza portata dalla pandemia nei mercati internazionali si è tradotta in un aumento dei rischi di internazionalizzazione, soprattutto di tipo finanziario, logistico e commerciale. Il 28% delle aziende ha patito in particolare i rischi finanziari, il 19% ha sofferto prevalentemente difficoltà logistiche, il 23% ha rilevato rischi moderati in entrambe le aree e il 30% ha riscontrato un rischio grave sia logistico sia finanziario. Le imprese B2B hanno complessivamente risentito di un aumento dei rischi, sia finanziari che operativi, più elevato rispetto alle imprese B2C perché coinvolte in più lunghe e complesse filiere produttive.

L'effetto dell'Export digitale sulle performance aziendali

Nel corso del 2020 sempre più imprese hanno scelto di aprire un canale eCommerce per vendere all'estero, con un impatto positivo sulle performance finanziarie, come rivela un sondaggio condotto dall'Osservatorio su 162 aziende italiane di piccole, medie e grandi dimensioni attive in diversi settori.

L'export digitale contribuisce positivamente a diverse performance finanziarie analizzate, come il ROA, il ROE e il ROS. La profittabilità delle imprese, inoltre, aumenta al crescere dell'incidenza dell'export digitale sul fatturato complessivo. A un maggior numero di mercati serviti, invece, può corrispondere un miglioramento all'inizio, ma una volta raggiunto un numero eccessivo di mercati le performance potrebbero anche peggiorare invece di crescere, perché aumentano i costi di coordinamento e si complica l'integrazione fra le diverse attività a livello internazionale.

Infine, l'impatto dell'export digitale è positivo quando nell'organizzazione è presente un eCommerce manager oppure un export manager con competenze digitali e quando si impiegano tecnologie digitali nei diversi processi aziendali.

Fonte: Osservatori.net Digital Innovation Politecnico di Milano

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